小野薬品工業、中間期は減収も営業利益が11.2%増。フォシーガ販売終了の影響を海外製品とロイヤルティが補う

小野薬品工業の2027年3月期中間期（2026年4月〜9月）の連結業績は、売上収益​2,325億円​↓ 前年同期比9.6%減、営業利益​579億円（同11.2%増）、税引前中間利益​584億円（同12.0%増）、親会社の所有者に帰属する中間利益​449億円（同12.1%増）でした。コアベースではコア営業利益が​736億円（同5.1%増）、親会社の所有者に帰属するコア中間利益が​568億円（同5.5%増）です。フルベースからコアベースへの調整項目は、無形資産償却費​120億円と、公正価値で評価された棚卸資産の費用化分​37億円とされています。基本的​1株当たり中間利益は​95.60円、基本的​1株当たりコア中間利益は​120.78円、親会社所有者帰属持分比率は​80.2%（前期末は76.9%）でした。

売上と製品別の動き

同社は医薬品事業の単一セグメントのため、短信では売上の内訳と主要製品の売上が示されています。国内の製品商品売上は​968億円（​↓ 前年同期比33.9%減、495億円減）と大きく減少しました。一方、海外の製品商品売上は​394億円（同37.2%増）、ロイヤルティ・その他は​964億円（同17.3%増）でした。主要製品では、オプジーボ点滴静注が​572億円（同2.3%減）、デサイフェラ社が販売するキンロックが​228億円（同25.6%増）、ロンビムザが​87億円（同215.8%増）でした。このほか、オンジェンティス錠が​52億円（同17.0%増）、パーサビブ静注透析用が​50億円（同11.3%増）、ビラフトビカプセルが​40億円（同50.1%増）と、国内の製品にも伸びたものがあります。

通期予想と配当

通期（2027年3月期）の業績予想は、2026年5月8日に発表された内容から変更ありません。フルベースでは売上収益​4,550億円、営業利益​940億円、税引前利益​940億円、親会社の所有者に帰属する当期利益​710億円です。コアベースでは売上収益​4,550億円、コア営業利益​1,240億円、コア当期利益​930億円とされています。中間期の進捗率は、売上収益が​51.1%、営業利益が​61.6%、親会社の所有者に帰属する利益が​63.3%です。配当は中間​40円、期末予想​40円の年間​80円で、配当予想の修正はありません。前期の年間実績​80円と同額です。

会社自身の説明

短信はコアベースの説明として、減収の主な要因に薬価改定のマイナス影響と、アストラゼネカ社との「フォシーガ錠」の共同販売契約の終了により同剤の売上計上がなくなったこと（前年同期の売上は488億円）を挙げています。オプジーボについては競争環境の激化による減収としています。一方で、海外ではキンロックの市場への浸透や、ロンビムザの欧州を含む販売エリアの拡大が進み、ロイヤルティ・その他ではブリストル・マイヤーズ スクイブ社などからのロイヤルティ収入が増えたと説明しています。費用面では、売上原価がフォシーガの契約終了などにより減少し、研究開発費は前年同期にあった創薬提携の費用や開発の一時費用の反動で減り、販売費及び一般管理費は共同販売に伴う費用の減少と経費の効率化で減ったとされています。なお短信は重要な後発事象として、2026年10月8日付で米国のBiohaven社とIgG分解薬の候補品に関する日本・韓国・台湾・ASEANでの独占的ライセンス契約を締結したことを注記しており、2027年3月期の業績への影響は軽微としています。

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小野薬品工業企業ページ 業績の推移 業績予想と配当

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